Une colonie humaine à 16 années-lumière de la Terre est attaquée et détruite par une force extraterrestre inconnue alors qu'un groupe de jeunes terriens s'engage dans le Corps des Marines de l'Espace ...

Benjamin Sisko recherche toujours Gul Dukat qui s'est fait enlever sur la station et se rend compte que les personnes de pouvoir au sein de la Fédération sont complètement déconnectés de la réalité.